音乐商店老板梅格带领社区努力挽救她所在的圣诞树巷购物区，避免被拆除。当她发现自己爱上了新认识的内特时，她震惊地发现他实际上是为梅格所反对的开发商工作。—Happy_Evil_Dude...

　　滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时，在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后，他的雪橇是否能正常运行还存在疑问，因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”，治安官汉森，一个父亲和鳏夫，也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师，莎拉。...

在太平洋西北岸的雨城波特兰，涂鸦艺术家大卫的调色盘正被另一种"颜料"侵蚀——他亲手培育的顶级大麻。这位本应握着画笔描绘星空的青年，如今却让烟雾模糊了理想与现实的边界。当女友塞雷娜在晨雾中消失，只留下一封用卷烟纸写就的诀别信，大卫才发现，她早已带着对海洛因成瘾的画家汤米，登上了开往纽约的灰狗巴士。霓虹之城的喧嚣中，塞雷娜在汤米注射器的反光里寻找救赎，而波特兰的大卫则在画布上涂抹出...