依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意...

大企业家也是国际毒贩的仇震指使义女江蓉除掉每一个与他作对的人。林亚芝律师接受被害人的委托控诉仇震，她的未婚夫叶刚是重案组的成员，两人联手调查仇震，不幸在查案中亚芝被杀手江蓉杀害。叶刚在悲伤的时候遇到了江蓉，江蓉在在矛盾和愧疚的心情里与叶刚发生了感情。但是好景不长，这件事被义父仇震知道了，就在叶刚与江蓉结婚的时候，开枪杀害了江蓉，而仇震也被叶刚击毙。...