乔纳森（约瑟夫·伯特姆斯 Joseph Bottoms 饰）是一个风流倜傥的年轻人，以审视美丽女性为生活的一部分。他在某一天遇到了雷切尔，她的美丽和魅力让他深深迷恋。乔纳森开始神秘地跟踪雷切尔，试图了解她的一切。不幸的是，由于他的跟踪行为，他在意外中失去了视力，使他的生活陷入黑暗。乔纳森寻求医生史德格的帮助，在大脑中植入电脑芯片，使他能够重新看到生活的大致轮廓。然而，他的第一次重见光明的经历却是看...
芬巴·麦克布赖德（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 饰），一个一心只想安安静静过日子的普通男人，而他天生四尺五寸的矮小个头却格外引人注目。在众人的指指点点和嘲笑声中，芬巴只得避开人群，把所有时间和精力都花在研究各式火车上面。 当唯一的好友过世，芬巴决定离开原本熟悉的环境，搬到纽泽西乡下朋友留给他的废弃火车库房独自生活。然而接二连三出现的意外访客，让原本希望离群索居的芬巴不情愿地开始了他...
