马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓生死与共，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一起进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受款待。金催马对元人採取行动，马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓为向...

啞吧（金峰）幼時被家人遺棄，自小被賴家獨子金火（張佩山）欺侮，但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝（凌波），然而金火粗暴的個性嚇倒新娘，加上金火與已婚女工阿滿（凌玲）有染，從此對新娘不但全無興趣並經常打罵。啞吧為報賴家養育之恩，隱瞞阿滿與金火的姦情，令金火免牢獄之災。秀枝感激啞吧替夫解圍，為其縫製了一套新衣，遭夫痛毆，並把啞吧驅逐出門。後來賴家遭人縱火，啞吧向賴家奔去捨己救人……...

李蘭馨在酒店離奇墮樓, 死前打電話向私家偵探張文江求救. 江在馨手袋裡找到一張奇特的請帖. 後來江到馨工作的酒吧調查, 老闆娘羅碧對江一見鍾情, 兩人持請帖到山雨樓夜總會, 觀看名為「人頭馬」的色情表演. 正當江發現酒吧乃由販毒集團操控之際, 集團首領陸娜也察覺江的調查, 知情者逐一被殺. 娜引誘江, 本欲伺機殺他, 怎料動了真情, 於是以江愛人葉瓊瑛安危逼江加入集團. 江身陷重圍, 幸警方趕到,...