少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主...

大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手...

1996年6月2日，狂风暴雨之夜，位于东京荒川区的某高级公寓，一名男子坠楼身亡。公寓管理员佐野利明（岸部一德 饰）和住户佐藤义男（大和田伸也 饰）作为第一发现人向警方报警，根据监控录像和另一名住户葛西美枝子（久本雅美 饰）的证言，2025室的小丝家与该事件有着重大干系。谁知令人匪夷所思的状况出现，2025室另外横亘着三具尸体，他们既不是小丝一家的成员，彼此也没有任何血缘关系。长达三个月毫无头绪的调...

京舞妓杀人事件告破，但与案件相关联的组织“神和会”仍然是一课调查的对象，并且该组织似乎还和日进化学纤维公司社长——田原雄一郎有着密切的联系。狩矢警部的好友村松博也是一名记者，他在秘密调查着有关田原雄一郎与神和会的情报，他似乎掌握着有关田原雄一郎的秘密，而几天后，村松却惨遭杀害。与此同时，日进化学纤维公司举办的婚纱时装秀拉开序幕，狩矢的女儿和美与美国副总统的女儿凯瑟琳来到了现场。休息室内，婚纱模特水...