伊莲（韩宝凛 饰）是一名标准的文艺女青年，靠着写作维持生计。在艳遇之都大理，伊莲邂逅了名为夏清源（高曙光 饰）的男子。夏清源有着冷峻的外表和冷酷的个性，平日里不苟言笑，他也从来不说自己过去的事情，这谜一般的存在反而让伊莲对他更加的着迷，不禁展开了热烈的追求。　　实际上，夏清源有过一段悲惨的过去，而他刚刚结束自己的监狱生活没多久，整个人都沉浸在压抑与绝望之中。此时，伊莲来到了他的身边，缠着他，闹...

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名...